中國(guó)工商銀行15日在香港宣布，將從10月16日起，向香港公眾人士公開(kāi)發(fā)售H股股份。與此同時(shí)，工商銀行也將在內(nèi)地同步進(jìn)行A股的公開(kāi)發(fā)售。
這是中國(guó)內(nèi)地首家H股與A股同時(shí)發(fā)行、在香港和內(nèi)地同時(shí)上市的企業(yè)。
工商銀行此次在全球發(fā)售353.9億股H股。按照初步計(jì)劃，17.69億股H股供香港公眾公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，336.21億股H股作國(guó)際發(fā)售，有關(guān)數(shù)量可予以調(diào)整。若H股超額配售選擇權(quán)全額行使，工商銀行H股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約406.99億股。
工商銀行董事長(zhǎng)姜建清說(shuō)：“中國(guó)工商銀行經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，目前已成為內(nèi)地最大的商業(yè)銀行，擁有雄厚的客戶基礎(chǔ)、強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、領(lǐng)先的資訊科技水平，并具有較強(qiáng)的創(chuàng)新精神和執(zhí)行能力，穩(wěn)健的管理團(tuán)隊(duì)。工行此次在上海和香港同時(shí)上市，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)金融發(fā)展史上令人振奮的新篇章�！�
據(jù)介紹，工商銀行H股的公開(kāi)發(fā)售價(jià)每股將不高于3.07港元，并預(yù)期不低于2.56港元，工商銀行計(jì)劃A股發(fā)售中的A股發(fā)售價(jià)格經(jīng)港元與人民幣匯率差價(jià)作出調(diào)整后，將與全球發(fā)售中H股的發(fā)售價(jià)格一致。
工商銀行表示，假設(shè)超額配股權(quán)未被行使及發(fā)售價(jià)為每股H股2.815港元，即發(fā)售價(jià)的中間價(jià)，估計(jì)工商銀行全球發(fā)售H股的凈募集資金約為774億港元。工商銀行計(jì)劃使用募集資金鞏固銀行的資金基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
工商銀行行長(zhǎng)楊凱生說(shuō)：“中國(guó)工商銀行自1999年起實(shí)施一系列改革措施以來(lái)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和企業(yè)文化的重大轉(zhuǎn)型。工商銀行非常重視發(fā)展全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系，努力提升資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，并投入充足資源打造內(nèi)地銀行業(yè)領(lǐng)先的資訊科技平臺(tái)。目前，工商銀行的信用卡、電子銀行、資產(chǎn)托管、現(xiàn)金管理、理財(cái)業(yè)務(wù)等新興高端業(yè)務(wù)均居內(nèi)地市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，手續(xù)費(fèi)和傭金業(yè)務(wù)增速居同行前列。工商銀行已經(jīng)成為中國(guó)著名的金融服務(wù)品牌之一�！�
中國(guó)工商銀行在全球發(fā)售H股的同時(shí)，計(jì)劃在內(nèi)地發(fā)行130億A股，若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則工行A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至149.5億股。
工商銀行H股的定價(jià)將于10月23日公布，公開(kāi)發(fā)售的股份分配結(jié)果將于10月26日公布。
工商銀行的H股和A股股份預(yù)期將于2006年10月27日分別在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所掛牌交易。H股的股份代號(hào)為“1398”。
以總資產(chǎn)、貸款余額及存款余額計(jì)，工商銀行是中國(guó)內(nèi)地最大的商業(yè)銀行。截至2005年12月31日，中國(guó)工商銀行的總資產(chǎn)、貸款余額及存款余額分別為64561億元人民幣、32896億元人民幣及57369億元人民幣。(記者王悅欣 謝登科)
來(lái)源：新華網(wǎng)
