中新網(wǎng)10月27日電 據(jù)《國際金融報》報道，10月27日，中國建設(shè)銀行股票將在香港證交所掛牌上市。負責(zé)承銷的摩根士丹利公司亞洲的董事總經(jīng)理兼中國投資銀行業(yè)務(wù)主席吳長根表示，建行在港上市將破多項記錄。
談到建行的IPO，吳長根用“里程碑式的項目”來評價建行的此次發(fā)行，且建行在港上市將破多項記錄：四年來全球規(guī)模最大的IPO；亞洲除日本地區(qū)以外規(guī)模最大的IPO；中國企業(yè)規(guī)模最大的IPO；全球規(guī)模最大的銀行股IPO；第一家海外上市的中國四大國有商業(yè)銀行。
據(jù)悉，建行招股價最終定在每股2.35港元，接近修改后定價范圍1.90至2.40港元的上限。每股2.35港元的價格代表下列交易倍數(shù)：1.96倍2005年預(yù)估市凈率、13.9倍2005年預(yù)估市盈率、11.9倍2006年預(yù)估市盈率。
吳長根稱，作為投資者重要的參考指標(biāo)，目前國內(nèi)A股市場銀行股的平均市凈率在2.2至2.3倍之間，與1.96倍2005年預(yù)估市凈率已經(jīng)相當(dāng)接近，由此再次表明A股和H股的股價表現(xiàn)趨同是大方向。
盡管受到香港股市波動的影響，建行此次公開發(fā)行總需求量仍然達到了800億美元(超過10倍的超額認購)。由于路演期間管理層的良好表現(xiàn)，使得總體下單率達到了83.7%(亞洲92.7%、歐洲86.7%、美國75.0%)。另一值得關(guān)注的數(shù)字是：機構(gòu)投資者需求超過190億美元，認購規(guī)模超過1.5億美元的機構(gòu)投資者超過30家。
“建行成功發(fā)行并上市，證明了國際資本市場對中國國有商業(yè)銀行股份制改革成功的認可和對其未來充滿著信心。”吳長根說，“這次建行IPO為未來的銀行業(yè)上市項目和中國金融業(yè)的深化改革以及持續(xù)發(fā)展奠定了一個良好的基礎(chǔ)。建行成功上市的經(jīng)驗，對中行、工行的上市極具參考價值�！�
吳長根說：“由具知名度的中國品牌公司推出的股票發(fā)行將繼續(xù)受到全球投資者的追捧，我們預(yù)期在未來一年將陸續(xù)有大型新股發(fā)行�！彼硎�，目前資本市場的形勢對未來中國企業(yè)赴海外上市仍然非常有利。
吳長根認為，支撐上述觀點的基礎(chǔ)之一是2005年全球股市表現(xiàn)強勁，亞洲市場因為高增長性和風(fēng)險相對減弱而受到全球投資者的青睞。2005年，流入亞太市場的資金超過了歐洲和美洲。(李峻嶺）
