大盤股IPO在暫停近4個月后重新啟動。中國南車股份有限公司(下稱“中國南車”)今日發(fā)布A股招股書,將發(fā)行不超過30億股A股,并在上交所掛牌上市。本次A股發(fā)行后,中國南車將隨后展開H股發(fā)行,根據(jù)公司2007年第一次臨時股東大會的批準(zhǔn),其H股發(fā)行額度不超過16億股(未考慮超額配售權(quán))。
自今年4月7日紫金礦業(yè)IPO以來,今年上半年A股市場IPO籌資額不到去年同期的70%,其中公開發(fā)行1億股以上的大盤股4只,籌資643.19億元,發(fā)行家數(shù)和籌資額同比分別下降了64%和49%,大盤股發(fā)行“減速”已非常明顯。分析人士指出,當(dāng)前A股市場估值水平已較為合理,此時優(yōu)質(zhì)大盤股發(fā)行往往會創(chuàng)造更多的投資機會。從資金面分析,統(tǒng)計顯示,今年100億元以上發(fā)行的總申購資金平均為3.1萬億元,反而高于2007年2萬億元的水平,這也證明了目前沉淀在一級市場的資金相當(dāng)充裕。
中國南車作為我國鐵路及城市軌道交通裝備市場的領(lǐng)先企業(yè),在鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場占有率均超過或接近50%,在中國鐵路第六次大提速時投入使用的52列動車組中,中國南車及其合營公司提供了47列,競爭優(yōu)勢明顯。中國南車2007年度營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長了16.45%和72.45%,全面攤薄每股收益為0.12元。
今日起至7月31日,中國南車將在北京、廣州、深圳和上海向詢價對象進行路演推介,8月4日、5日進行網(wǎng)下申購,8月5日為網(wǎng)上申購日。申購結(jié)束后,公司和聯(lián)席保薦人中金公司、興業(yè)證券將根據(jù)總體情況于8月6日決定是否啟動回撥機制;負軝C制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行股份不超過7.5億股,其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為22.5億股,分別占本次發(fā)行數(shù)量的25%和75%。(記者 徐玉海 王堯)
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