建行今日發(fā)布公告稱(chēng)，該行A股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股6.15~6.45元，建行董事會(huì)于昨日下午確定這一發(fā)行價(jià)格區(qū)間。本次建行發(fā)行新股數(shù)有望達(dá)到90億股的上限，因此將刷新工行A股發(fā)行466億元的IPO紀(jì)錄。
建行自11日起在上海、深圳、廣州、北京四地的預(yù)路演于昨日上午結(jié)束，今日建行高層與主承銷(xiāo)商將展開(kāi)正式路演，并進(jìn)行網(wǎng)上路演。在機(jī)構(gòu)初步詢(xún)價(jià)前，建行就確定與其在H股IPO定價(jià)時(shí)采取強(qiáng)勢(shì)的“冒險(xiǎn)”風(fēng)格不同，此次A股IPO確定價(jià)格區(qū)間以征求中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)為主，但求“合理”。
記者獲悉，建行收集上來(lái)的機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)表顯示，機(jī)構(gòu)投資者給出的發(fā)行價(jià)格區(qū)間明顯低于主承銷(xiāo)商建議的價(jià)格區(qū)間，前者意向的價(jià)格與最終價(jià)格區(qū)間吻合。本次發(fā)行采取由主承銷(xiāo)商牽頭組成的承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。
建行網(wǎng)下發(fā)行時(shí)間為9月14日及9月17日的9：00至15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9月17日的交易時(shí)間。價(jià)格區(qū)間確定后，并根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)情況，參考公司基本面、H股價(jià)格、可比公司估值水平及市場(chǎng)環(huán)境后確定最終發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量。
本次建行共發(fā)行不超過(guò)90億股A股。在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)31.5億股，約占本次發(fā)行量的35%；其余在網(wǎng)上發(fā)行，約58.5億股。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市，這一天正好是中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)“中秋節(jié)”。(李濤)
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