根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)審委公告，中國建設銀行A股首發(fā)申請9月7日提交2007年第118次發(fā)行審核委員會工作會議審核。
作為第一家“出�！鄙鲜械拇笮蜕虡I(yè)銀行，建行A股首發(fā)招股說明書申報稿顯示，建行計劃發(fā)行不超過90億股A股，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金。主承銷商已確定為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達資產管理公司，建銀國際及中投證券擔任財務顧問。建行A股計劃在上海證券交易所上市。建行這次A股發(fā)行將凸顯規(guī)模優(yōu)勢，并通過綜合經營水平展示其核心競爭力。
A股發(fā)行凸顯規(guī)模優(yōu)勢
招股書申報稿顯示，本次發(fā)行的不超過90億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過3.85%。屆時建行總股本將不超過2336.89億股。其中，境內上市流通的股份不超過90億股，境外上市流通股份為2246.89億股。在發(fā)行方式上，采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式。
市場人士分析，建行的規(guī)模優(yōu)勢在本次發(fā)行中相當搶眼。截至今年上半年，建行資產總額為61，178億元，貸款總額為31，654億元，存款總額為50，483億元，股東權益總額3，257億元。按此數(shù)據(jù)計算，建行為中國第二大銀行，并且是國內最大的個人貸款銀行、國內最大的個人住房貸款銀行、四大商業(yè)銀行中手續(xù)費及傭金凈收入增長最快的銀行，2004年至2006年年均復合增長率為44.8%、四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，同業(yè)中最早開展資產證券化業(yè)務的銀行等。市場人士認為，建行有著龐大的營業(yè)網(wǎng)點、眾多的機構和個人客戶，其規(guī)模優(yōu)勢將成為近期市場關注的熱點。
綜合經營展示核心競爭力
招股書申報稿介紹了建行在綜合經營方面的努力及擴展海外市場的戰(zhàn)略目標，包括采取多種方式經營投資銀行、資產管理、信托、保險、基金、租賃和汽車金融等業(yè)務，進一步強化在零售業(yè)務和新興投行業(yè)務上的競爭力等，從各個方面創(chuàng)造新的盈利增長點。
建行還將大力推進綜合化經營，向多功能銀行轉變。以商業(yè)銀行業(yè)務為核心，采取多種方式經營投資銀行、資產管理、信托、保險、基金、租賃和汽車金融等業(yè)務，充分發(fā)揮網(wǎng)點、客戶優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務交叉銷售。此外，擴展海外市場，向國際化銀行轉變，力爭實現(xiàn)“做強亞洲、鞏固歐非、突破美澳”的海外戰(zhàn)略目標。在香港地區(qū)，加速批發(fā)業(yè)務、零售業(yè)務、投資銀行業(yè)務資源整合。截至今年上半年，建行在內地設有13，551家分支機構，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行，在紐約和倫敦設有代表處，并擁有建行(亞洲)股份有限公司、建行(亞洲)有限公司、建銀國際(控股)有限公司、中德住房儲蓄銀行有限責任公司和建信基金管理有限責任公司等子公司。
此外，建行正在積極向國際一流商業(yè)銀行轉型以擴大獨特的競爭優(yōu)勢。比如，發(fā)展零售業(yè)務，戰(zhàn)略上轉變?yōu)榕l(fā)與零售業(yè)務并重；調整批發(fā)業(yè)務結構，向傳統(tǒng)與新興業(yè)務并重轉變，不僅為大型客戶提供一攬子金融服務，保持對前瞻性業(yè)務的關注，同時加快小企業(yè)業(yè)務發(fā)展，制定小企業(yè)業(yè)務標準化流程等；加速發(fā)展中間業(yè)務，向收入結構多元化轉變，繼續(xù)做大資產托管業(yè)務，大力發(fā)展代客外匯交易、衍生金融工具及黃金交易等各項業(yè)務，加快發(fā)展證券承銷、財務顧問咨詢、理財?shù)刃屡d投行業(yè)務。
市場人士預計，建行開啟A股發(fā)行上市之旅，將對后續(xù)大盤H股公司回歸A股市場，起到良好的示范作用。(記者 俞靚)
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