融資規(guī)模達(dá)668億元，再創(chuàng)今年全球IPO紀(jì)錄，上市后將成為全球市值最大的上市公司
發(fā)行價(jià)格為16.7元，回?fù)芮熬W(wǎng)上中簽率為1.82%
中國石油今日公告，公司A股每股發(fā)行價(jià)格為16.7元，對(duì)應(yīng)全面攤薄后2006年市盈率為22.44倍，按此計(jì)算，融資規(guī)模將達(dá)到668億元。
該發(fā)行規(guī)模超過此前中國神華666億元的融資額，成為A股市場(chǎng)有史以來最大規(guī)模的IPO，也是今年以來全球最大的首次公開發(fā)行。
除了在發(fā)行規(guī)模上超過此前的神華和建行之外，中國石油A股發(fā)行還獲得了資金的熱烈追捧，再次刷新境內(nèi)單家公司IPO凍結(jié)資金最高記錄。據(jù)了解，中國石油本次網(wǎng)下凍結(jié)資金7,992億，網(wǎng)上凍結(jié)資金2.57萬億元，總凍結(jié)資金高達(dá)3.37萬億元，改寫了一個(gè)月前中國神華剛剛創(chuàng)下的2.66萬億元的紀(jì)錄。
今日發(fā)布的定價(jià)公告還顯示，共有484家配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購，超過了此前中國神華465家和中國建行432家的水平。在眾多的投資者中，大型基金、保險(xiǎn)公司、證券公司和財(cái)務(wù)公司云集，其中，共有8家機(jī)構(gòu)按照上限12億股進(jìn)行申購，單家凍結(jié)資金高達(dá)200億元，在A股IPO歷史上屬罕見。
在本次發(fā)行市場(chǎng)推介期間，有機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)為中國石油作為中國最大的油氣生產(chǎn)商和銷售商，具有優(yōu)異的投資價(jià)值和稀缺性，后市表現(xiàn)值得期待。
在機(jī)構(gòu)投資者申購中國石油的同時(shí)，國內(nèi)貨幣市場(chǎng)上資金價(jià)格一路攀升，銀行7天回購加權(quán)平均利率在中國石油申購前一度飆升至15%，創(chuàng)下自銀行間市場(chǎng)建立以來的歷史最高紀(jì)錄。
根據(jù)公告顯示，回?fù)芮熬W(wǎng)上中簽率為1.82%，低于預(yù)設(shè)的4%和網(wǎng)下初步配售比例，全額觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制。回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行占發(fā)行總規(guī)模的75%，達(dá)到30億股，高于此前神華、建行、中海油服70%的水平，也創(chuàng)下了A股超級(jí)大盤股中面向廣大散戶投資者發(fā)行的最大規(guī)模。
有市場(chǎng)分析人士預(yù)測(cè)，中國石油A股上市后將漲至30-40元左右，按照16.7元的發(fā)行價(jià)格估算，至少有80%的上漲空間。
發(fā)行前中國石油總市值約為4400億美元，為市值最大的中國上市公司，其市值僅次于�？松�-美孚石油5100億美元的水平。預(yù)計(jì)本次A股上市后，中國石油不但會(huì)成為上證綜指第一大權(quán)重股，而且總市值會(huì)超過�？松�-美孚石油，成為全球市值最大的上市公司。(張楠)
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