中國中鐵股份有限公司IPO昨日順利通過中國證監(jiān)會發(fā)審委的審核。而在A股發(fā)行之后，中國中鐵還將赴港發(fā)行H股，首開“先A后H”先河。上海證券報記者昨日獨家從中國鐵路工程總公司內(nèi)部獲悉，中國中鐵目前初步確立下月初掛牌上市，而旗下的中鐵二局將不會退市，中鐵總公司方面有意將其基建施工業(yè)務(wù)剝離，并有可能將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入。
據(jù)中國中鐵預披露的招股說明書，該公司此次擬發(fā)行不超過46.75億股A股，發(fā)行后總股本不超過174.75億股。隨后，中國中鐵還擬發(fā)行不超過33.26億股H股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則最終將發(fā)行不超過38.249億股H股。
中國中鐵成立于2007年9月12日，由中鐵總公司以整體重組、獨家發(fā)起的方式設(shè)立。中國鐵路工程總公司以IPO的方式直接整體上市，而不是利用旗下已有A股公司中鐵二局借殼上市，是為此次一大看點。
然而值得注意的是，中國中鐵與中鐵二局的業(yè)務(wù)有所重合，如何解決為業(yè)界所關(guān)注。中鐵總公司董事長石大華昨日接受上海證券報記者采訪時表示，中國中鐵在招股說明書中已對這一問題作出了解釋：2007年9月18日，中鐵總公司與中國中鐵簽訂了《避免同業(yè)競爭協(xié)議》，中鐵總公司確認其本身及其附屬企業(yè)、參股企業(yè)目前沒有以任何形式從事或參與對主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動。
此外，市場曾經(jīng)預期，中國中鐵可能通過換股合并中鐵二局。而據(jù)中鐵總公司一位內(nèi)部人士昨日對記者透露，中鐵總公司方面有意將中鐵二局現(xiàn)有的基建施工業(yè)務(wù)剝離出來。此外，集團可能還會考慮向中鐵二局注入部分房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。該人士進一步透露，集團方面無意讓中鐵二局退市。另外，由于此次中鐵總公司實際上是借助中國中鐵實現(xiàn)了整體上市，今后集團旗下也不會再有新的公司去上市。(記者 彭友 索佩敏)
相關(guān)報道
