國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行昨日宣布，該行在港發(fā)行的50億元人民幣債券獲得圓滿(mǎn)成功。
債券的零售部分和機(jī)構(gòu)部分均獲超額認(rèn)購(gòu)，總申購(gòu)金額逾140億元人民幣，接近發(fā)行額的3倍。發(fā)行人決定，本期零售債券和機(jī)構(gòu)債券的最終發(fā)行額均為25億元人民幣。
本次香港人民幣債券的零售和機(jī)構(gòu)債券均已于7月6日截止認(rèn)購(gòu)。其中，零售部分在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)，獲認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)超過(guò)6萬(wàn)份，所涉申購(gòu)金額逾70億元人民幣。在最終分配中，發(fā)行人保證了零售投資者至少每人一手。機(jī)構(gòu)部分的申購(gòu)金額也超過(guò)70億元人民幣。
國(guó)開(kāi)行行長(zhǎng)陳元表示，香港人民幣債券的成功發(fā)行，表明了香港投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期信心，同時(shí)也是香港市場(chǎng)對(duì)國(guó)開(kāi)行信用和業(yè)績(jī)的充分認(rèn)可。
債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭行及入賬行之一的香港上海匯豐銀行有限公司執(zhí)行董事王冬勝說(shuō)，“首筆人民幣債券的發(fā)行是中國(guó)在開(kāi)放資本市場(chǎng)道路上邁出的重要一步。這對(duì)于發(fā)展香港本地債券市場(chǎng)、鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位是一個(gè)重要里程碑。匯豐很高興能夠在這個(gè)項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色，我們會(huì)繼續(xù)積極參與香港的每一筆債券項(xiàng)目”。
另一聯(lián)席牽頭行及入賬行中國(guó)銀行(香港)有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁和廣北表示，這次債券發(fā)行在很短的時(shí)間內(nèi)完成了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，發(fā)行和清算系統(tǒng)運(yùn)作順暢，更重要的是，受到香港機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的廣泛接受和歡迎，為內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)在香港發(fā)行人民幣債券樹(shù)立了一個(gè)良好的開(kāi)端。
這次債券的發(fā)行日為2007年7月12日，利息付款日為2008年1月12日起的每年1月12日及7月12日，到期日定于2009年7月13日。倘未付本金或利息的日期如果不是香港或北京的營(yíng)業(yè)日，則于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日支付。(張?zhí)┬溃?/p>
