發(fā)表評論 中新網(wǎng)2月21日電 中國知名綜合房地產(chǎn)開發(fā)商碧桂園控股有限公司(下稱“碧桂園”，股份代號：2007)日前宣布與美林(新加坡)就發(fā)行及認(rèn)購以美元結(jié)算之人民幣面值可換股債券簽訂認(rèn)購協(xié)議(下稱“協(xié)議”)。美林擔(dān)任此次債券發(fā)行之獨(dú)家賬簿管理人，該等債券于2013年到期，本金總值約人民幣35.95億元(等值約港幣 38.99億元)。
執(zhí)行協(xié)議的同時，碧桂園與美林國際簽訂現(xiàn)金結(jié)算股份掉期協(xié)議(下稱“股本掉”)，股份的總值最高達(dá)美元 2.5億元(等值約港幣 19.50億元)。
鑒于目前碧桂園的股份流通量處于聯(lián)交所上市規(guī)定的最低公眾持股量， 因此雖然集團(tuán)的財務(wù)狀況非常穩(wěn)健，未有急切之資金需要時，集團(tuán)仍有意透過這一高度創(chuàng)新且富策略性的融資交易 —— 股本掉期，通過可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)行融資，不但可以擴(kuò)大其國際投資者的基礎(chǔ)，剩余的募集資金可滿足公司的融資需求，以進(jìn)一步擴(kuò)大其業(yè)務(wù)。同時此舉亦展示了公司管理層對未來的發(fā)展前景充滿信心，并且認(rèn)為股價有所低估， 因此,透過此股份掉期的安排,為碧桂園帶來相等于在現(xiàn)有股價水平下回購股票，在未來公司的股價上漲時，集團(tuán)可以享受股權(quán)帶來的收益。
同時, 股本掉期有助本公司對沖其股份于現(xiàn)時價格水平的波動。假設(shè)現(xiàn)行股價保持穩(wěn)定，則股份掉期將減輕日后債券獲全數(shù)轉(zhuǎn)換而造成的潛在攤薄影響。若債券獲轉(zhuǎn)換，則新股份的實(shí)際發(fā)行價約 14港元。
此次發(fā)行的所得凈額，不包括股票掉期相關(guān)的現(xiàn)金抵押及費(fèi)用及有關(guān)開支，主要用于償還現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金及本公司的一般企業(yè)營運(yùn)用。
碧桂園首席財務(wù)官伍綺琴女士說：“此次交易使我們可以更主動的管理公司的資本結(jié)構(gòu)，并讓集團(tuán)為未來擴(kuò)充業(yè)務(wù)作出更靈活的財務(wù)安排�！�
伍女士續(xù)稱：“碧桂園的業(yè)務(wù)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，于全國各地項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)展順利。本公司于春節(jié)十天期間銷售業(yè)績喜人，總成交金額約達(dá)人民幣 8.5 億元，當(dāng)中碧桂園鳳凰城項(xiàng)目持續(xù)熱銷，成交金額約達(dá)人民幣 2.8億元�！�
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