中新網(wǎng)1月13日電 《證券市場(chǎng)周刊》近日載文指出，2004年將成為國(guó)有商業(yè)銀行上市的關(guān)鍵一年。據(jù)悉，目前有關(guān)部門(mén)動(dòng)用450億美金外匯儲(chǔ)備為建行和中行充實(shí)資本金，同時(shí)兩行開(kāi)始股份制改造，表明上市工作啟動(dòng)。
已經(jīng)圈定中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行率先上市，其中建行最為各方看好。建行上市的籌資額預(yù)計(jì)將超過(guò)50億美元，有望成為2004年亞洲最重要也是最有利可圖的上市承銷業(yè)務(wù)，各大國(guó)際投行因之躍躍欲試。
近年來(lái)，建行資產(chǎn)質(zhì)量居四大國(guó)有商業(yè)銀行前列，同時(shí)，在四大銀行中，建行規(guī)模最小、資產(chǎn)質(zhì)量最高、改制進(jìn)展也最為迅速。盡管低調(diào)潛行，但有消息表明，建行將為上市而在今年底前沖刺。
此前，中行高層已經(jīng)明確表示，期待在2005年到2006年期間上市，而在2003年12月15日，中銀香港(2388.HK)的母公司中國(guó)銀行集團(tuán)向機(jī)構(gòu)投資者出售8.2%的股份，籌集15.3億美元(約126.5億元人民幣)的資金。此舉亦被市場(chǎng)一致認(rèn)定為中國(guó)銀行為上市“熱身”的重要舉措。
《證券市場(chǎng)周刊》得悉，2003年2月，建行在四大行中第一個(gè)向國(guó)務(wù)院提出上市申請(qǐng)，計(jì)劃將國(guó)內(nèi)38家分支機(jī)構(gòu)與國(guó)外的5家分支機(jī)構(gòu)和總行營(yíng)業(yè)部的一些業(yè)務(wù)及資產(chǎn)經(jīng)股份制改造后，組建成立中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，并計(jì)劃到香港發(fā)行H股，然后再在內(nèi)地發(fā)行A股，最終實(shí)現(xiàn)在內(nèi)地和香港兩地掛牌上市的目標(biāo)，即部分改組上市而并非整體上市。
隨后又傳出建行可能分拆包括上海、浙江、寧波、江蘇和蘇州5家分行的全部業(yè)務(wù)赴海外上市的消息。
時(shí)逝勢(shì)易，據(jù)悉建行近期又提出了新的股份制改造方案：組建中國(guó)建設(shè)銀行集團(tuán)，下設(shè)股份公司及類似資產(chǎn)管理公司性質(zhì)的公司。將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入股份公司，通過(guò)股份制改造后整體上市；而對(duì)不良資產(chǎn)則剝離至資產(chǎn)管理公司，不良資產(chǎn)的50%部分由財(cái)政撥款解決，其余50%部分由新組建的資產(chǎn)管理公司自行消化。此舉顯然與中國(guó)人壽(2328.HK)的上市思路相近。
日前，國(guó)務(wù)院正式?jīng)Q定動(dòng)用450億美元國(guó)家外匯儲(chǔ)備為建行、中行補(bǔ)充資本金，此舉表明國(guó)家已明確啟動(dòng)兩家銀行的上市工作。
“現(xiàn)在以任何方式談?wù)撋鲜械氖虑槎际欠浅Ｃ舾械模ㄔO(shè)銀行方面到目前為止還沒(méi)有任何統(tǒng)一的口徑可以對(duì)外公布有關(guān)上市的各種消息。”新年伊始，面對(duì)《證券市場(chǎng)周刊》的提問(wèn)，中國(guó)建設(shè)銀行宣傳處負(fù)責(zé)人措辭十分謹(jǐn)慎。
但是，建行上市的籌備工作有條不紊地展開(kāi)。據(jù)了解，在去年歲末，建行已要求各省級(jí)分行上報(bào)有關(guān)材料。同時(shí)，畢馬威的審計(jì)師便已陸續(xù)開(kāi)赴建行38個(gè)分支機(jī)構(gòu)。同時(shí)，建行大刀闊斧地精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和人員，以接近上市要求。
在承銷商的遴選中，據(jù)知情人士透露，由于建行和中金公司的特殊關(guān)系，因此中金已經(jīng)將肯定占據(jù)了一席之地。外資投行中包括花旗集團(tuán)、摩根士丹利、JP摩根和匯豐銀行等，都在競(jìng)爭(zhēng)擔(dān)任建行上市顧問(wèn)及相關(guān)承銷業(yè)務(wù)。而高盛和瑞士銀行由于和建行的上市對(duì)手中國(guó)銀行關(guān)系親密而沒(méi)有獲得建行的邀請(qǐng)。(袁朝暉)
