中新社北京二月九日電(記者尹丹丹)中國石油化工股份有限公司(中石化)將公開發(fā)行總額為人民幣三十五億元十年期固定利率的公司債券，并于今日開始在北京及上海等地進行路演。這既是中石化首次在資本市場進行債券融資，也是其繼順利發(fā)行H股、A股，實現(xiàn)紐約、倫敦、香港和上海四地上市以后又一重大資本運作。
記者今天從中石化獲悉，此次發(fā)行不僅可提高其目前資本結構中長期債務的比例，從而有利于增強債務結構的穩(wěn)定性和進一步改善資本結構；并有利于公司拓寬融資渠道，構建股票、債券相結合的均衡融資結構。此外，上述發(fā)行款項投入的項目均有良好的經濟效益前景，有利于中石化進一步降低經營成本、提高核心競爭力。
該債券名為“二OO四年中國石油化工股份有限公司公司債券”，由控股中石化的中國石油化工集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責任擔保。經聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用級別為AAA級。發(fā)行款項將用于甬-滬-寧進口原油管道建設、西南成品油管道建設，合成樹脂產品結構調整技術改造和化肥原料調整技術改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術改造)項目。
債券發(fā)行采用向投資者零售、承銷團自主銷售和通過簿記建檔集中配售相結合的方式進行。本月十二日簿記建檔結束后，發(fā)行人與主承銷商將協(xié)商確定本期債券發(fā)行利率并報國家有關主管機關批準，獲批后將予以公布。
